До катастрофы Айседора Люцерн спокойно проводила дни, помогая отцу в мастерской. Вместе они изготавливали свечи — предмет первой необходимости для жителей долины Вальдомбра, окружённой со всех сторон горами, чьи вершины скрывают солнце. Однажды ночью земля сотрясается с такой невероятной силой, что даже каменные дома разрушаются до основания. Клотильда, пчеловод, у которой Айседора запасается воском, рассказывает ей уже почти забытую легенду о том, что под землёй живёт древнее существо Чудесный Криптид, и именно его дыхание заставляет всю долину дрожать. Иса понимает, что никто и никогда ей не поверит, поэтому она решает действовать самостоятельно. Возможность подворачивается, когда её отец обращается к гонцу Ансельмо с просьбой сопроводить своих детей в безопасное место. Исе приходится объединиться с Ансельмо, который, похоже, скрывает некую тайну, и своим смышлёным младшим братом Тео. На своём пути в поисках Чудесного Криптида они узнают много нового о Вальдомбре и самих себе, после чего ничто уже не станет прежним…